2015年に買ったNISA銘柄の期限が切れるので、このうち、２つを来年度のNISA枠にロールオーバーすることにしました。
はじめて手続きをしました。カブドットコム証券での手続きです。
１．まずはどれをロールオーバーするのかを決めました。
どれをロールオーバーするのか、しないべきなのか、よくわからなくてまよいました。考えの経緯はこちらにまとめています。
決めました。
2015年にNISA枠で購入した銘柄について、どれを2020年のロールオーバーにするかについてです。
↑取...
well-off.info
2019-10-16 06:50
２．次に証券会社の画面上で、書類を請求します。
この段階で「どれをロールオーバーするのか」をチェックボックスにチェックを入れて申請します。３クリックくらいで終了。
３．書面が３日後くらいには届きました。
↑こんな書面です。
内容は「私は以下の銘柄を2020年度のNISAに移したいのでよろしく」というようなものです。
４．自筆でサインをして返信用封筒に入れて返送します。
本当にサインするのみです。サインって必要なのかしら？と思いましたが。このペーパーレスの時代にも必要なものなのかなと。まあ、何かの定めでこういうのは残っているんですね。
これで、来年のNISA枠に反映されるものと思います。